Bracia Edward i Alphonse Rozpoczynają przygodę w niebezpieczny sposób spróbują transmutować matkę żeby zobaczyć jej ponowny uśmiech Lecz się im nie udaje Alphonse traci całe ciało A Edward Nogę i Ramie !
Pułkownik Mustang Nalega ich do współpracy Dzięki temu będą mogli odzyskać swoje ciała.Tak więc Bracia Elric Się nie poddawają i ruszają przed siebie lecz wcześniej Edward na zegarku pisze ,,Nie Zapomnij 3 oct 11''
Bracia Elric w Poszukiwaniu odzyskania Ciał Udają się do Miasta Herezji
Cornello Opowiada ludziom to i tamto że da się człowieka przywrócić do życia
Edward Patrzy i dowiaduje się że Cornello Ma dziwną moc za pomocą kamienia Filozoficznego lecz okazuje się to podróbą !